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En el sacrificio que Klaus hizo para romper la maldición de los vampiros y los hombres lobo perecieron tres personas: la licántropo Jules, Jenna y John Gilbert, quien se sacrificó para salvar a su hija. Mientras, Jeremy murió tras ser disparado por error por la sheriff, pero la magia de Bonnie hizo que su novio pudiera regresar a la vida de nuevo. El milagroso hechizo, sin embargo, traería consecuencias: Jeremy convertido en un medium.
Por su parte, Damon agoniza tras haber sido mordido por Tyler mientras Stefan intenta por todos los medios salvar la vida de su hermano. Elena, que acompaña al mayor de los hermanos en lo que parece va a ser su lecho de muerte, acaba dándole un sincero beso tras la declaración de amor de éste. Al final, Stefan llega a un acuerdo con Klaus: Él le dirá como salvar a Damon si, a cambio, Stefan se une a sus filas y despierta otra vez al vampiro sanguinario que lleva dentro. Stefan acaba sacrificándose para que Damon viva, convirtiéndose en un asesino, dejando a Elena abandonada y despertando al monstruo que llevaba años dormido.

Dos meses despues…



En la mañana del cumpleaños numero 18 de Elena, Caroline está ocupada preparando la fiesta, aunque Elena está concentrada en la búsqueda de cualquier pista que pueda ayudarla a descubrir el paradero de Stefan, ya que solo piensa en volverse a reencontrar con él y por ello se aferra a seguirle la pista a Klaus.
Damon también lo esta buscando ya que junto a Alaric se ponen de acuerdo para acompañar a Elena en una nueva estrategia para encontrar a Stefan, mientras que intentan proteger a ésta y evitar que haga algo que llame la atención de Klaus, ya que para él Elena puede ser unestorbo en sus planes de convertir a Stefan en un vampiro sádico, como él, y tiene pensado acabar con la vida de la muchacha.



Klaus sigue haciendo de las suyas y planea extender su raza de híbridos vampiro-lobos, por lo que va detrás de los licántropos. Por el camino, durante su búsqueda de hombres lobo, el original va dejando un rastro de sangre y muerte. Elena piensa que los asesinatos los está cometiendo el mismo Klaus, pero resulta que el verdugo del vampiro no es otro que Stefan, quien ha sacado a relucir su lado más oscuro y despiadado. Damon, que conoce bien a su hermano, sabe que las muertes con las que se están encontrando han sido llevadas a cabo a manos de Stefan, pero decide que Elena no debe saberlo.
Mientras, Stefan se reúne con una Vampiresa que no ha superado su interés por él décadas antes Rebekah, la vampira Original hermana de Klaus, que decide luego de aquel encuentro, integrarse al Instituto de Robert E. Lee para seguir de cerca a Elena Gilbert, la ex novia de Stefan, qué él aun no ha podido olvidar.



Ahora en el Mystic Grill Jeremy trabaja con Matt e intenta entender porque sigue sintiéndose raro después de que Bonnie consiguiera salvarle la vida y traerlo de vuelta de entre los muertos. El chico no para de tener visiones con sus dos ex novias muertas, Vicky y Anna, y está muy asustado. Pensando que si se relaja dejará de tener visiones, comienza a fumar marihuana de nuevo, para espanto de Elena, que teme que su hermano pueda volver a caer en las drogas. Matt sospecha que algo le está ocurriendo al muchacho y acaba preguntándoselo, pero Jeremy no está dispuesto a reconocer lo que le pasa aunque Matt no se rendirá tan fácil, al igual que con la situación que esta viviendo con Caroline, para lo cual le pide ayuda a Bonnie, ya que comienza a darse cuenta de que no la ha olvidado aun a pesar de estar consciente de que ella es un vampiro y no quiere darse por vencido a pesar de verla con su mejor amigo, Tyler



Caroline y Tyler pasan mucho tiempo juntos últimamente y la tensión sexual entre ellos es evidente, pero parace que ninguno se atreve a dar el primer paso. Ambos se enfrentan a un nuevo e inesperado desafío ya que sus familias estan terriblemente enfrentadas. Elizabeth Forbes aun no termina de superar la nueva naturaleza de su hija, y la madre de Tyler comienza a creer que ella no es lo suficientemente buena para su hijo aunque aun desconoce en lo que este se ha convertido y cómo Caroline lo ha ayudado.



Mientras tanto Klaus y Stefan están ocupados persiguiendo a un hombre lobo llamado Ray Sutton, para que les revele el lugar en el que se oculta la manada al cual finalmente Klaus convierte en hibrido (vampiro-licantropo). Ray se descontrola ante su nueva naturaleza y termina diciéndole a Klaus el paradero de su manada.
Klaus convierte a aquellos lobos también en híbridos y decide mandarlos a Mystic Falls para que ocasionen desastres y conflictos. Entre ellos se encuentra Lena Night, de quien Ray esta encaprichado. Ella es la única que no esta de acuerdo con seguir a Klaus y no puede evitar defender a Alarick cuando éste tiene un peligroso encuentro con el desenfrenado Ray, lo cual le trae unos cuantos problemas con respecto a su manada y el Original. Alarick, que aun intenta olvidar a Jenna y superar su muerte, comienza a sentir algo extraño por aquella extraña hibrida y se siente confuso sobre cómo reaccionar. Lo que no sabe es que ella siente lo mismo hacia su enigmático profesor de Historia cuando lo conoce mas profundamente al comenzar a asistir al Instituto Robert e. Lee.



Klaus se entera de que Damon les está siguiendo la pista y es Stefan el que se encarga de ir a advertirle a su hermano que deje de seguirlos haciendo que Damon comprenda entonces que ya no hay remedio para su hermano.
Elena descubre que Damon se trae entre manos una investigación secundaria y le reprocha que no le haya contado nada. Éste acaba revelándole lo que ocurre con Stefan y la insta a que deje de esperarlo, pues presiente que no hay nada que hacer con su hermano. Elena llora desconsolada ante tal noticia pero no pierde la esperanza de ver regresar algún día a su amado. Y mientras todos piensan que Stefan se había olvidado de su chica convirtiéndose en un asesino, descubrimos que en realidad es todo un papel que está adoptando para proteger a sus seres queridos.